著者[グレアム・マスタートン／リチャード・マシスン／F・ポール・ウィルスン／ロバート・R・マキャモン／リチャード・クリスチャン・マシスン／マイクル・ギャレット／ゲイリー・ブランナー（尾之上浩司訳）ハーラン・エリスン／ロバート・ブロック／ジェフ・ゲルブ／レイ・ガートン／デイヴィッド・J・ショウ（夏来健次訳）]
「わたしが欲しいのね」女は躊躇もせずに身をのりだし，ひらいた手をまっすぐ彼の股間にのばした。女の肉体は，暖かくて柔らかで，激しく息づいている……出張先で出会った美女と悦楽に耽る男がたどる奇想天外な運命とは？（「変身」より）官能と恐怖に彩られたホラーファン待望の傑作アンソロジー，ついに登場！