昭和１６年に刊行された本。汽車に乗って東京から名古屋まで向かう旅行漫画。フィルム漫画、羽衣物語、日吉丸の３つの別のストーリーがはさまれている。特に、フィルム漫画のアニメ制作の解説は、現在でも通用するほど。