鳥追い、女将（おかみ）、壺（つぼ）振（ふ）りと、
中山道は甘美な美女ばかり。
武士の身分を捨て、渡世人に身をやつした新九郎。
次々と美女と肌を重ねる旅路は、
国定忠治との出会いから始まった！

身内の死を機に武士を捨て、無宿人となった新九郎（しんくろう）は、偶然出会った国定忠治（くにさだちゅうじ）に使いを頼まれ松井田（まついだ）から高崎（たかさき）へ向かっていた。だが道中、古寺に野宿する色白で愛らしい鳥追いの初音（はつね）になぜか誘われる。初物だと羞（は）じらう言葉とは裏腹な初音の大胆さに二度も絶頂を迎えた新九郎。翌日別れを惜しみつつ高崎に着くと、聞き覚えのある甘い唄声が……。美女と中山道（なかせんどう）を行く悦楽記。