若き剣術家に新たな才を
見出した惣三郎（そうざぶろう）は……
愛情か、非情か――
立ちはだかる父

「昇平（しょうへい）、住職の前でおめえに言い聞かせることがある」
「へえっ」
「おめえが墓の前で一人だけ生き残ったことを
後悔するのは今日が最後だ。
おめえにはもうみわ様という新しい家族があらあ。
この次、おめえが涙を流すのは、新しい家族のためだ」（中略）
辰吉（たつきち）の情を尽くした叱声（しっせい）に昇平の背筋が伸びた。
（本文より）

上覧剣術大試合開催を知るや、佐渡（さど）を出立（しゅったつ）して越後（えちご）に修行の場を移した清之助（せいのすけ）は、長岡（ながおか）へ向かう途次（みちすがら）、討手（うつて）に追われる姉弟（きょうだい）と出会う。彼女らは村上藩（むらかみはん）の内紛を報（しら）せる密書を父に託され、江戸に向かう道中だという。次々に押し寄せる刺客（しかく）を迎（むか）え撃（う）った清之助は、姉弟を江戸に送り届けるべく、策を巡（めぐ）らす。その春、江戸では惣三郎（そうざぶろう）の驚くべき宣言が、一同を当惑（とうわく）させていた！