老夫婦を死に追いやった猿回しを捕縛した龍平と、
息子を奪われた誇り高き山の民の長……。
この哀しみ、晴れることなし！
憤怒の日暮龍平、父と父との決死の戦いを挑む！

年寄りばかりを狙（ねら）った騙（かた）りに、老夫婦が首をくくった。蓄（たくわ）えのすべてを奪われていた。再び定町（じょうまち）廻（まわ）り代理を命じられた日暮龍平（ひぐれりゅうへい）は、若い猿回し夫婦を捕縛（ほばく）、夫は打ち首、病身の妻は放免とされた。妻お楽（らく）は故郷の会津（あいづ）に義父（ちち）重右衛門（じゅうえもん）を訪ねる。一切（いっさい）を聞き復讐の鬼と化した重右衛門は、あろうことか息子の俊太郎（しゅんたろう）を拐（かどわ）かした！　憤怒（ふんぬ）する龍平は親として剣をとり追跡するが……。