新選組副長土方歳三の縁者の佐藤新左は、動乱の京へ上がる。天然理心流の美しい姉弟子で、新選組入隊を望む千香とともに。凍える旅の夜、ふたりは一線を越える。互いを慰め、性の悦びに目覚めてしまう。京に着き入隊を乞う千春を、歳三はすげなく拒んだ。やむなくふたりは屯所傍の商家で用心棒として住むことに。そこは妖艶な女将や初々しい看板娘の誘惑がいっぱいで…。