さらば寝台特急！
　さらば十津川警部！
　　さらば西村京太郎！
豪華列車に爆破予告！　犯人の真の狙いは？

「寝台特急トワイライトエクスプレスに爆薬を仕掛けた。乗客乗員の身代金一億円を列車に積め。ただし、金沢駅に着くまでに発見できたら爆破はしない」という奇妙な脅迫状が届いた。爆発物処理班が捜索するが異状はなく、列車は定刻に大阪を発し、札幌へ。脅迫は本物かイタズラか？　警視庁十津川警部が捜査を開始するや、新たな脅迫が続き、事件は意外な事態へ急転した！