神様の創作の秘密に迫るBOX第2弾

復刻されるノートは、「月世界の生活」下書きノート、「宇宙艇事件」下書きノート、動物漫画・下書きノート、「有尾人」下書きノート（2）、「ジャングル大帝」単行本構想ノート、「ファウスト」脚本ノート、「バッファローキッド」構想ノート、「ノア」下書きノート（2）、「ジャングル大帝」連載下書きノート、「大洪水時代」脚本ノート、キャラクター・スケッチブック、赤本漫画・自己採点ノート。以上12冊。
さらに、旧制北野中学在学中に描いた未単行本化の習作『オヤヂ探偵』、『バリトン工場』を加える。